当前位置:贵阳之窗 -> 游戏

4过4!房地产业创业板过会,负面清单行业不必担忧“一刀切”

发布时间:2020-11-27    来源:未知   关键词:

原标题:4过4!房地产业创业板过会,负面清单行业不必担忧“一刀切”

到货了!!《2020年中国A股市场IPO白皮书》

创业板上市委2020年第17次审议会议于8月18日召开,共有4家企业首发上会,都获通过。

4过4!房地产业创业板过会,负面清单行业不必担忧“一刀切”

0 1

特发服务(首发)获通过

特发服务以综合设施管理服务为核心业务,致力于成为中国高端综合服务运营商。公司所从事的服务内容包括综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理、高端接待、会议服务等,管理的项目涵盖高新科技园区、商业综合体、政府机关、学校、住宅等多种类型,主要客户包括华为、阿里巴巴、中国移动、国家电网、腾讯等知名企业。

值得注意的是,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“K70 房地产业”。

根据相关规定,房地产行业属于原则上不支持在创业板上市的行业,但规定同时明确支持行业中与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业在创业板发行上市。

在招股说明书上,特发服务也详细描述了公司创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况。

公司此次拟于深交所创业板上市,首次公开发行不超过2500万股人民币普通股(A股),公开发行股份合计数占发行后总股本比例为25%,保荐机构为国泰君安证券。

特发服务此次拟募集资金3.45亿元, 其中,1.93亿元用于物业管理市场拓展项目,5008.50万元用于信息化建设项目,4548.00万元用于人力资源建设项目,3689.48万元用于物业管理智能化升级和节能改造项目,1950.00万元用于补充流动资金。特发服务2016年至2019年无现金分红。

2016年至2019年,特发服务实现营业收入分别为3.70亿元、5.08亿元、6.99亿元、8.91亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为2975.48万元、3478.12万元、5179.95万元、6532.87万元。

2016年至2019年,特发服务应收账款余额分别为1.16亿元、1.13亿元、1.60亿元、2.16亿元;应收账款净额分别为1.10亿元、1.07亿元、1.52亿元、2.05亿元;占总资产的比例分别为39.83%、37.90%、41.48%、42.39%;占营业收入比例分别为29.80%、21.10%、21.70%、23.05%。

2016年至2019年,特发服务综合毛利率分别为23.98%、21.96%、21.05%、18.65%;其中,主营业务毛利率分别为23.98%、21.92%、20.97%、18.60%;行业均值分别为23.44%、21.79%、20.80%、20.40%。

特发服务表示未来,随着物业管理行业竞争进一步加剧及人力成本等主要成本的上升,公司可能面临毛利率下降的风险。

02

宝丽迪(首发)获通过

公开资料显示,公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料——纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户提供产品应用的技术支持。

本次发行不超过1,800.00万股,且占发行后总股本的比例不低于25.00%。

IPO 保荐机构为东吴证券,发行人会计师为立信,律师为国浩(上海)。

拟募资4.7亿元, 用于新建研发及生产色母项目、高品质原液着色研发中心项目及补充流动资金。

财务数据显示,宝丽迪2017年至2019年的营业收入分别为4.93亿元、6.17亿元、7.12亿元,归母净利润分别为3485.7万元、6314.23万元、1.01亿元,均实现连续增长。

2017年至2019年,宝丽迪的研发费用分别为703.53万元、1063.83万元、1450.79万元,占营业收入的比重分别为1.43%、1.72%、2.04%。虽然连续增长,但宝丽迪的研发投入低于同行业可比公司。

宝丽迪存在同一家公司既是客户又是供应商的情况。

宝丽迪2017年至2019年向同一企业的销售金额分别为5694.31万元、7365.76万元、2846.34万元,采购金额分别为1.23亿元、1.23亿元、5941.92万元。

对此,宝丽迪于申报稿中表示,对于既是客户又是供应商的交易对手,公司在采购和销售两端分别交易,采购数量、金额和销售数量、金额无配比关系,并非加工模式。

03

日月明(首发)获通过

资料显示,日月明成立于2006年3月17日,是一家国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商,主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用。

日月明的产品主要运用于轨道几何状态、表面质量、结构部件等状态的检测,指导铁路建设及运营维护单位根据相关检测结果进行新线建设、交付验收、日常维护和线路大修等,其应用需求贯穿轨道全生命周期,广泛运用于我国铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位、城市轨道交通运营单位等。

日月明的实际控制人为陶捷、谭晓云夫妇。截至最新招股说明书签署之日,陶捷直接持有公司996.70万股,谭晓云直接持有公司231.70万股,陶捷夫妇通过日月明实业间接持有公司3148.50万股,合计持有日月明股份4376.90万股,合计控制日月明总股本的72.95%。

据招股书披露,日月明本次发行不超过2,000万股,拟募资3.36亿元, 募资拟用于投资江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目及江西高新轨道测控产业基地运维中心项目。

财务数据显示,2017年-2019年,日月明营业收入分别为1.05亿元、1.26亿元、1.53亿元,净利润分别为3330.94万元、4486.9万元、6219.02万元。

招股书显示,公司客户集中度较高。报告期内,中国铁路总公司(按同一实际控制人合并口径)占公司主营业务收入均超过 50%,公司业务发展受中国铁路总公司的影响较大。

报告期各期末,公司应收账款余额分别为10,596.54万元、11,775.26万元、14,794.62万元,应收账款余额增长。

04

狄耐克(首发)获通过

狄耐克成立于2005年04月29日,主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售。自成立以来,该公司主营业务未发生重大变化。

公司首次公开发行股份总数3,000万股且不低于本次公开发行后总股本的25%。

IPO保荐机构为国信证券,发行人会计师为容诚,律师为广东信达。 大象投顾为狄耐克提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。

狄耐克拟募集资金6.77亿元,用于制造中心升级与产能扩建项目、研发中心升级建设项目、营销及服务网络扩建项目以及补充流动资金项目。

2017年、2018年和2019年,其分别实现营业收入3.81亿元、4.57亿元和6.15亿元,分别实现净利润4030.9万元、6211.03万元和1.26亿元。营收和净利润,都在稳定增长。

公司自设立以来,以“领跑智慧生活理念,创造卓越生活品质”为企业使命,致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。通过不断的技术创新、升级和功能的优化,公司已成为智慧社区设备和解决方案的提供商,产品覆盖楼宇对讲、智能家居、智能停车、新风系统、智能锁、行业对讲等智慧社区相关应用,其中楼宇对讲和智能家居产品合计占公司营业收入的比例超过90%。

经过多年的发展,在楼宇对讲和智能家居领域,公司与龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、绿地控股、中南集团、雅居乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、奥园集团等大中型房地产商已经建立了良好、稳定的合作关系;依托良好的产品性能和不断完善的销售渠道,公司产品已遍布全国的各主要城市。

▌大象投顾 近期过会客户

责任编辑:

分享到微信